中银世界-机械设备职业KLA 21Q1成绩点评及电话会议纪要：半导体制程操控持续强势Gen5产品促增加

　　：收规划和盈余才能快速提高，毛利率保持较高水平。一季度经营收入18亿美元，环比增加9.3%，同比增加26.7%；净利润5.67亿美元，环比增加24%，同比增加6277%；毛利率为62.9%，环比上升1.1%，同比上升4.33%。Q1半导体制程操控和PCB检测收入均完成微弱增加。一季度半导体制。”

　　2.受5G、云核算、人工智能、轿车电子等广泛范畴内对半导体的长时间需求推进下流客户对先进制程的研制投入加大，KLA的半导体制程操控事务增加微弱，且得益于KLA对本身的流动性办理和灵敏的本钱报答战略，一季度营收同比增加27%，净利润同比增加627%，EPS同比增加632%。

　　5.一季度经营收入18亿美元，环比增加9.3%，同比增加26.7%；净利润5.67亿美元，环比增加24%，同比增加6277%；毛利率为62.9%，环比上升1.1%，同比上升4.33%。

　　7.一季度半导体制程操控事务收入为15.07亿美元，环比增加9%，同比增加28%，占比84%；其间，晶圆代工和逻辑收入占比69%，环比增加16.9%，同比相等；存储收入占比31%（NAND占55%和DRAM占45%）。

　　8.PCB、显现屏和组件检测事务收入为2.05亿美元，环比增加14%，同比增加28%，占比11%，首要系移动设备需求增加带动高端PCB和制品检测事务提高。

　　9.特别工艺半导体制程操控事务收入略有提高，一季度板块营收为0.92亿美元，环比增加1%，同比增加8%，占比5%，成绩增加首要由射频、功率器材和先进封装事务所带动。

　　13.估计Q2收入约17.55-19.55亿美元，半导体制程操控引领成绩增加。

　　17.据Gartner最新数据显现，2020年光学检测商场以大于2倍的WFE开销增加速度到达19亿美元。

　　19.且KLA的半导体、封装和PCB产品现已在轿车电子范畴取得运用，新的200mm、300mm晶圆检测产品有助缓解轿车电子半导体缺少的状况。

　　20.出资主张全球光刻机需求微弱，且以TSMC、三星、海力士、Intel、美光等本钱开支带动半导体设备需求持续上行，世界半导体设备公司交给周期拉长；依据中国世界投标网，国内长江存储新一轮设备投标现已发动，大部分本乡晶圆厂扩建速度契合预期，且各类半导体设备的国产化率还有较大起伏提高空间。

　　22.持续强烈引荐半导体设备板块，引荐组合：中微公司、北方华创、万业企业、精测电子、芯源微、长川科技、华峰测控等。

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