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机械设备职业周报:3月通用设备产值增速边沿转弱N型电池片屡获大单

发布时间:发布时间:2022-05-25 06:00:41   来源:环球体育注册

  市场行情回忆:本周机械设备指数跌落5.76%,沪深300指数跌落4.19%,创业板指跌落6.66%。机械设备在悉数28个职业中涨跌幅排名第20位。除掉负值后,机械职业估值水平20.5(全体法)。本周机械职业涨幅前三的板块分别是检测服务、注塑机、光伏设备;年头至今涨幅前三的细分板块分别是油气开发设备、仪器仪表、航运设备。

  3月制造业出资增速放缓,通用设备产值增速边沿转弱,但仍坚持较高景气水平。一季度我国经济全体平稳,3月份受地缘政治要素和全国多地疫情反弹的冲击,经济下行压力增大。从固定资产出资来看,一季度我国房地产出资依然疲软,出资和房子新开工面积增速持续大幅下滑;稳增加方针下基建出资持续发力,3月累计增速达10.5%,单月增速比较1-2月环比进步1.87pct。受最近一段时间以来疫情对制造业供需两头和供应链功率的连累,3月制造业固定资产出资累计增速大幅回落,环比1-2月下降5.3pct,但依然保持着较强的耐性,累计增速15.6%。受制造业出资驱动,通用设备如机床、工业机器人等产值全体坚持较快增加,3月单月增速边沿转弱。3月份我国工业机器人产值44322台,同比增加16.6%;1-3月累计产值102496台,同比增加10.2%;金属切削机床产值5.79万台,同比增加3.6%;1-3月累计产值13.53万台,同比增加1.5%。

  N型电池片设备屡获大单,迈为股份、海目星光伏设备订单均获得重大突破。2022年4月15日,海目星发布公告,其全资子公司海目星激光智能配备(江苏)有限公司中标晶科动力Topcon激光微损设备,中标金额10.67亿元。4月18日,迈为股份公告,印度信实工业与全资子公司新加坡迈为签定LOC协议,拟收购太阳能异质结电池出产设备整线GW,收购总额超越公司2021年度经审计经营收入的50%。光伏职业需求保持高景气,新一代高效电池加快扩产,革新时机将充沛利好相关光伏设备企业。

  出资主张:机械板块上半年一方面受地缘政治形成的原材料价格高企影响,另一方面需求及物流受疫情影响全体承压,主张持续重视稳增加主线、获益上游提价本钱开支扩张及稳健轻视值标的出资时机,包含油服、煤机、矿山机械等。长时间依然看好获益时代趋势的职业龙头,职业要点方向包含光伏设备(N型电池片产业化带来的设备出资)、新动力轿车相关配备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备出资)、工业机器人、工业母机、专精特新等细分范畴。

  危险提示:新冠肺炎疫情重复;方针推动程度不及预期;制造业出资增速不及预期;职业竞赛加重等。

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