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机械设备职业周报:4月挖机销量有望跌幅收窄;培养钻石需求增加超预期

发布时间:发布时间:2022-09-27 02:05:15   来源:环球体育注册

  【上星期陈述】【培养钻石】深度:浸透率低,原石龙头生长空间大;【培养钻石】培养钻石需求增加超预期:印度3 月进口额同比增加157%;【】光伏异质结设备:隆基拟建1.2GW 中试线,HJT 工业化有望提速;【

  10 万吨多晶硅项目开工;“硅片+硅料+工业硅”一体化布局盈余向上;【】硅光工业正处迸发前夜;中长期看好ficonTec 高生长性;【】中标晶科动力10.7亿大单,光伏激光设备范畴完成严重突破;【联赢激光】成绩契合预期;订单、产能大幅提高,增加可期;【】成绩快报点评:全年营收同比增加16%,等待疫情平缓后途径发展、鲜啤销量向好;【徐工机械】年报成绩大增51%显着逾越职业,“新徐工”阿尔法将进一步展示;【】减值计提3.6 亿元、成绩低于预期,等待下流需求回暖;【】一季度收入同比增加8%,电动化战略全面提速;【】

  一季报成绩超预期;基建地产回暖有望提高租借事务景气;【】3 月公司大排量两轮车同比大增168%;新品450SR 爆款潜力大。

  【中心观念】工程机械二季度有望边沿改进;继续看好新动力设备、设备,工业气体、培养钻石、碳化硅景气量高。

  【】猜测4 月挖机销量跌幅收窄;“稳增加”二季度将边沿改进。CME 预估2022年4 月挖掘机(含出口)销量26500 台左右,同比增速-43%左右,降幅环比上月略有改进。国内商场预估销量16500 台,增速-60%左右;出口商场预估销量10000 台,增速82%左右。3 月29 日、4 月6 日两次国常会先后着重“稳增加放在愈加突出位置”;近期部分城市房地产调控放松,发改委也要求保证“十四五”规划102 项严重工程落地收效;随同基数效应弱化,严重项目开工,估计以挖掘机为代表的二季度下滑起伏将会显着收窄。继续聚集强阿尔法特点龙头,要点引荐(中长期阿尔法强)、(短期阿尔法较强);继续引荐、、、、、安徽合力、等。

  【】中标晶科Topcon 激光微损设备,金额10.7 亿。天合8GW TOPCon电池项目发动,方案2022 年下半年投产。近期隆基、中环再次上调硅片价格,价格挨近曩昔一年新高。中环、双良发布一季报,Q1 硅片职业景气量向上。继续重视光伏新技术发展。引荐、、、上机数控、、、等。

  【锂电设备】一季度锂电设备投标保持高景气量。2022 年3 月,我国动力装车量21.4GWh,同比上升138%,环比上升57%,出现快速增加趋势。2022 年一季度首要锂电设备企业订单估计同比增加30%-50%。乘联会估计2022 年新能车销量600 万辆,浸透率22%。看好4680 大圆柱锂电、叠片机、化成分容、换电等新技术带来设备时机。引荐锂电设备龙头、、海目星、、、、威唐工业。

  【风电设备】依据我国风电新闻网计算,2022 年1 季度风机公开投标中标10.6GW,其间前景、运达、三一重能、明阳和金风中标规划分家前五,分别为2.5GW、2GW、1.4GW、1.3GW 和0.88GW.广东揭阳“十四五”海优势电装机方针确认,估计2025 年海风投产规划达336 万千瓦,新增陆风装机33.8 万千瓦。估计随同海优势电补助方针连续出台,二季度海优势电投标将迎来顶峰。引荐、、、、亚星锚链,看好东方电缆、海力风电、明阳智能等。

  【设备】2021 年我国半导体设备出售额达296 亿美元,同比增加58%,为全球最大半导体设备商场,占全球商场比28.9%;2021 年国内半导体键合机进口额达15.9 亿元,同比增加137%。引荐、、、奥特维、;看好、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。

  【培养钻石】2022 年3 月印度培养钻石毛坯进口额2.03 亿美元,同比+157%,环比+31%,进口额浸透率为9.1%/+3.7pct;裸钻出口额1.37 亿美元,同比+59.5%,环比+8.9%,出口额浸透率为5.9%/+2.0pct.培养钻石景气量向上。引荐、力气钻石、,看好国机精工、四方达等。

  【工业气体】受疫情影响,液态空分气体价格继续低迷,稀有气体保持高位。估计国内工业气体商场空间近2000 亿元,有望培养出大市值公司,海外可比公司6000-10000 亿市值;看好电子特气国产代替。引荐,看好、、金宏气体。

  【油气配备】近期石油消费国宣告开释很多紧迫储藏原油,但供给依然严重,ICE 布油价格保持高位,引荐、中密控股,看好中海油服等。

  【消费晋级/海外出口】估计出口工业链本钱端将会边沿改进。3 月中大排量两轮车出售13.8 万台,同比下降14.5%。其间,150cc250cc 出售3.3 万台,同比增加31%。要点引荐、、、、、永创智能、金马游乐。

  【消防电子】国务院印发《“十四五”国家应急系统规划》告诉,着重十四五消防安全出产治本攻坚要点包含电动汽车、电动自行车、电化学储能设备等新式业态,并催促餐饮等职业力求装置走漏报警装置。要点引荐;看好国安达。

  【数码喷印】希音拟出资150 亿元在广州建造“希音湾区供给链总部”,此举估计将加快国内数码印花浸透率快提高。要点引荐、东方精工。

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