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机械设备职业周观念:Q1光伏新增装机+148% 重视电池及组件设备环节

发布时间:发布时间:2022-10-02 09:50:33   来源:环球体育注册

  上星期(2022.4.18-4.22)申万机械设备职业指数涨幅为-5.76%,指数涨幅为-4.19%,机械职业相对沪深300 指数跑输1.57pct.申万31 个一级职业1 个板块上涨,机械设备职业涨幅排名第22 位,整体体现坐落下流。

  1)光伏设备:国家动力局发布数据,Q1 光伏新增装机13.2GW,同比+148%。印度信实工业向迈为收购HJT 设备整线GW.海目星中标晶科动力10.67 亿元激光微损设备,重视激光技能在产业化使用。2)锂电设备:3 月新动力轿车产销分别为46.5 、48.4 万辆, 同比+114.8% 、+114.1% , 环比+25.4%、-43.9%。3 月动力电池出货量同比大增,产值39.2GWh,同比+247.3%;装机量21.4GWh,同比+138.0%。3)工程机械: CME 预估4 月挖机销量26500 台,同比增速-43%,降幅环比上月略有改进。

  环节:公告中标10.67 亿元TOPCon 激光微损设备,估计转化功率提效0.2%-0.4%。这是激光技能使用于TOPCon产线 亿级订单,激光技能在光伏产业化使用取得商场要点重视。组件环节:据组件设备龙头奥特维一季报,Q1 新签定单14.4 亿元,22Q1 末在手订单48.94 亿元,其间组件设备新签定单明显快于其他年度,尤其是海外新签顶订单大增。在大尺度、SMBB 等技能革新下,存量+新增组件设备需求大增,组件设备龙头有望获益。下流装机数据向好,电池、组件企业的扩产进展提速,主张重视电池、组件龙头。

  半导体设备:下流需求旺盛,国产设备代替有望加快。2 月全球销售额525 亿美元,同比+32.4%,接连11 个月同比添加超20%。2 月日本设备出货额2940.1 亿日元,同比+56.8%,环比-4.02%。获通富微电键合机批量订单,半导体封测设备国产代替加快。现在国产半导体设备在多个细分范畴完成技能打破,鄙人流本钱开支添加+国产代替下,看好国产化率持续提高的半导体设备出资时机。

  锂电设备:3 月新动力轿车产销连续高增,商场浸透率21.7%。3月新动力轿车产销同比+114.8%、+114.1%,GGII 估计2022 年我国新动力轿车商场销量超550 万辆,商场浸透率超20%。在全球电动化加快及电池企业活跃扩产下,锂电设备充沛获益。一起主张重视4680 等新技能带来的锂电设备出资时机。

  机械设备:3 月挖机销量持续下滑,稳添加下需求边沿改进。在一季度疫情搅扰及原材料本钱上涨下,制造业和非制造业收购司理指数均降至缩短区间,考虑到本年GDP增速5.5%的方针,经济稳添加需求凸显。下流基建项目方面中心要求赶快构成实务工作量,适度超前展开基础设施出资,叠加部分城市房地产调控放松,带来需求边沿改进。

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